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Questions fréquentes
Cette rubrique regroupe les réponses aux questions les plus fréquentes de nos clients.
Un CGP vous aide à structurer, protéger et développer votre patrimoine.
Il analyse votre situation, définit vos objectifs et met en place des solutions personnalisées pour optimiser vos finances, préparer votre retraite ou organiser la transmission de vos biens.
Nous accompagnons aussi bien des particuliers que des indépendants, des chefs d’entreprise et des sociétés.
Chaque client bénéficie d’un accompagnement sur mesure, adapté à ses besoins, ses projets et son profil patrimonial.
Tout commence par une rencontre pour analyser votre situation et comprendre vos objectifs.
Nous proposons ensuite un plan d’action personnalisé, mettons en place les solutions adaptées et assurons un suivi régulier pour ajuster votre stratégie en fonction de l’évolution de votre vie et du marché.
Nous proposons une large gamme de solutions : placements financiers, immobilier, assurance-vie, prévoyance, retraite, dispositifs fiscaux ou transmission d’entreprise.
Chaque recommandation est choisie en fonction de votre profil, de vos objectifs et de votre tolérance au risque.
Nos honoraires sont transparents et adaptés à chaque mission.
Ils peuvent être fixes, proportionnels aux actifs gérés ou basés sur le projet spécifique.
Nous vous présentons toujours nos tarifs avant toute intervention, afin que vous sachiez exactement ce que vous payez.