CABINET DE CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE
Nous proposons une approche globale du conseil en gestion de patrimoine pour accompagner nos clients, qu’ils soient particuliers ou chefs d’entreprise.
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VOUS ÊTES ?
Chaque profil a des besoins patrimoniaux spécifiques. Que vous soyez particulier, chef d’entreprise ou professionnel, nous vous accompagnons avec des solutions adaptées à vos objectifs et à votre situation.
VOTRE PATRIMOINE, NOTRE EXPERTISE
Nos valeurs guident chacune de nos actions et définissent la manière dont nous accompagnons nos clients au quotidien.
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Expertise : Nous mettons notre savoir-faire en gestion de patrimoine au service de particuliers et d’entreprises pour optimiser vos investissements et structurer durablement votre patrimoine.
Indépendance : Libres de tout lien avec des banques ou compagnies d’assurance, nous vous proposons des solutions objectives et entièrement adaptées à vos besoins.
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Accompagnement : À l’écoute de nos clients, nous intervenons aussi bien ponctuellement que dans le cadre d’études globales, pour vous guider et mettre en œuvre des stratégies personnalisées.
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Confiance : La relation avec nos clients se construit sur la transparence, la disponibilité et l’implication, afin de devenir un partenaire fiable et durable dans la gestion de votre patrimoine.
NOTRE MÉTIER, STRICTEMENT ENCADRÉ PAR LES AUTORITÉS DE TUTELLE.
Les informations sur les conseils en investissement, courtiers et intermédiaires bancaires sont disponibles sur le site de l’ORIAS.
NOTRE CABINET
Chez Aureus Conseil, nous accompagnons particuliers et entreprises pour optimiser leur patrimoine et leurs investissements.
Indépendants et à l’écoute, nous proposons des solutions personnalisées et objectives, afin de bâtir une relation de confiance durable avec chacun de nos clients.
En savoir plus
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QUESTIONS FRÉQUENTES
Cette rubrique regroupe les réponses aux questions les plus fréquentes de nos clients.
Contactez-nousUn CGP vous aide à structurer, protéger et développer votre patrimoine.
Il analyse votre situation, définit vos objectifs et met en place des solutions personnalisées pour optimiser vos finances, préparer votre retraite ou organiser la transmission de vos biens.
Nous accompagnons aussi bien des particuliers que des indépendants, des chefs d’entreprise et des sociétés.
Chaque client bénéficie d’un accompagnement sur mesure, adapté à ses besoins, ses projets et son profil patrimonial.
Tout commence par une rencontre pour analyser votre situation et comprendre vos objectifs.
Nous proposons ensuite un plan d’action personnalisé, mettons en place les solutions adaptées et assurons un suivi régulier pour ajuster votre stratégie en fonction de l’évolution de votre vie et du marché.
Nous proposons une large gamme de solutions : placements financiers, immobilier, assurance-vie, prévoyance, retraite, dispositifs fiscaux ou transmission d’entreprise.
Chaque recommandation est choisie en fonction de votre profil, de vos objectifs et de votre tolérance au risque.
Nos honoraires sont transparents et adaptés à chaque mission.
Ils peuvent être fixes, proportionnels aux actifs gérés ou basés sur le projet spécifique.
Nous vous présentons toujours nos tarifs avant toute intervention, afin que vous sachiez exactement ce que vous payez.