NOTRE VISION,
VOTRE CONFIANCE
Pionnier de l’investissement responsable, Aureus Conseil met son savoir-faire au service de vos projets.
Vous offrir un accompagnement clair, efficace et durable
Chez Aureus Conseil, nous croyons qu’un patrimoine bien géré est bien plus qu’un simple capital : c’est la concrétisation de projets, la sécurité de vos proches et la liberté de réaliser vos ambitions.
Notre mission est d’accompagner chaque client, particuliers comme entreprises, avec un conseil sur-mesure, fondé sur l’écoute, l’expertise et l’indépendance.
En tant que spécialistes du patrimoine, nous mettons notre savoir-faire au service de stratégies personnalisées, allant de l’optimisation patrimoniale à la préparation de la retraite, en passant par la transmission ou la valorisation de vos investissements.
Libre de toute dépendance à un réseau, une banque ou une compagnie d’assurance, nous proposons les solutions les plus adaptées, en toute objectivité.
Contactez-nousNos valeurs
Chez Aureus Conseil, nos valeurs guident chacune de nos actions.
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Expertise
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Indépendance
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Accompagnement
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Confiance
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Notre fondateur
Xavier-Jacques CHAFFRON
Un entrepreneur passionné et un expert reconnu en gestion de patrimoine.
En 2017, il a fondé Aureus Conseil , un cabinet dédié au conseil personnalisé en gestion de patrimoine. Le cabinet se distingue par sa capacité à comprendre en profondeur les besoins uniques de chaque client et à proposer des solutions sur mesure.
Xavier-Jacques CHAFFRON et son équipe de professionnels expérimentés travaillent en étroite collaboration avec leurs clients, établissant une relation de confiance fondée sur l’écoute, la transparence et le dialogue.
Conscient que chaque projet patrimonial est unique, Xavier-Jacques CHAFFRON met son expertise et sa connaissance des marchés financiers au service de ses clients.
Il les accompagne dans leurs décisions d’investissement et les guide pour atteindre leurs objectifs financiers à long terme, qu’il s’agisse de préparer leur retraite, de protéger leur famille ou de dynamiser leur patrimoine.
Notre méthode de travail
La remise de notre document d’entrée en relation
Votre bilan patrimonial et votre profil investisseur
La présentation de notre lettre de mission
Le développement des préconisations
Validation et mise en œuvre des solutions
La remise de notre document d’entrée en relation
Conformément aux obligations réglementaires, nous vous remettons un document d’entrée en relation (DER).
Celui-ci reprend l’ensemble des informations légales prévues par l’article 325-5 du règlement général de l’AMF et par l’article L521-2 du Code des assurances.
Vous y trouverez notamment tous nos numéros d’agréments, attestant de nos habilitations dans les différents domaines où nous pouvons vous accompagner.
Votre bilan patrimonial et votre profil investisseur
Dès le premier entretien, nous réalisons gratuitement et sans engagement un bilan patrimonial.
Il nous permet d’analyser votre situation familiale, professionnelle et financière, ainsi que vos objectifs et vos moyens.
Toutes les informations partagées sont traitées avec rigueur et confidentialité.
Nous établissons ensuite votre profil investisseur, en tenant compte de votre connaissance des produits financiers, de vos objectifs, du rendement attendu et du niveau de risque que vous êtes prêt à accepter.
Ce questionnaire est essentiel pour vous proposer une stratégie adaptée et cohérente avec vos projets.
La présentation de notre lettre de mission
La lettre de mission définit clairement les conditions de notre accompagnement, les modalités de notre intervention ainsi que les modalités de rémunération (honoraires et/ou commissions).
Elle constitue une étape indispensable avant de pouvoir vous remettre une préconisation personnalisée.
Le développement des préconisations
Lors d’un second rendez-vous, nous vous présenterons de manière détaillée et personnalisée les stratégies les plus adaptées à votre situation et à la mission que vous nous avez confiée.
Ces préconisations répondent directement aux enjeux identifiés lors de l’établissement de votre bilan patrimonial.
Validation et mise en œuvre des solutions
Après la présentation de nos préconisations, nous vous accompagnons dans vos choix et assurons la mise en place de toutes les démarches nécessaires afin de concrétiser efficacement chacun de vos projets.
La remise de notre document d’entrée en relation
Conformément aux obligations réglementaires, nous vous remettons un document d’entrée en relation (DER).
Celui-ci reprend l’ensemble des informations légales prévues par l’article 325-5 du règlement général de l’AMF et par l’article L521-2 du Code des assurances.
Vous y trouverez notamment tous nos numéros d’agréments, attestant de nos habilitations dans les différents domaines où nous pouvons vous accompagner.
Votre bilan patrimonial et votre profil investisseur
Dès le premier entretien, nous réalisons gratuitement et sans engagement un bilan patrimonial.
Il nous permet d’analyser votre situation familiale, professionnelle et financière, ainsi que vos objectifs et vos moyens.
Toutes les informations partagées sont traitées avec rigueur et confidentialité.
Nous établissons ensuite votre profil investisseur, en tenant compte de votre connaissance des produits financiers, de vos objectifs, du rendement attendu et du niveau de risque que vous êtes prêt à accepter.
Ce questionnaire est essentiel pour vous proposer une stratégie adaptée et cohérente avec vos projets.
La présentation de notre lettre de mission
La lettre de mission définit clairement les conditions de notre accompagnement, les modalités de notre intervention ainsi que les modalités de rémunération (honoraires et/ou commissions).
Elle constitue une étape indispensable avant de pouvoir vous remettre une préconisation personnalisée.
Le développement des préconisations
Lors d’un second rendez-vous, nous vous présenterons de manière détaillée et personnalisée les stratégies les plus adaptées à votre situation et à la mission que vous nous avez confiée.
Ces préconisations répondent directement aux enjeux identifiés lors de l’établissement de votre bilan patrimonial.
Validation et mise en œuvre des solutions
Après la présentation de nos préconisations, nous vous accompagnons dans vos choix et assurons la mise en place de toutes les démarches nécessaires afin de concrétiser efficacement chacun de vos projets.